6月11日，華泰證券發(fā)布公告稱，其滬倫通項(xiàng)下全球存托憑證(GDR)的發(fā)行獲得了英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)的批準(zhǔn)。

根據(jù)公告，華泰證券擬初始發(fā)行不超過(guò)7501.37萬(wàn)份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過(guò)行使超額配售權(quán)，要求發(fā)行人額外發(fā)行不超過(guò)750.13萬(wàn)份且不超過(guò)實(shí)際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。

對(duì)此，中郵證券董事總經(jīng)理、首席研究官尚震宇6月12日在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，作為滬倫通首家上市公司，華泰證券GDR即將發(fā)售具有劃時(shí)代的意義，是中國(guó)資本市場(chǎng)深度擴(kuò)大開放的里程碑，是引領(lǐng)未來(lái)更多的優(yōu)質(zhì)公司登陸倫敦交易所的旗幟。

東方金誠(chéng)金融業(yè)務(wù)部助理總經(jīng)理王佳麗6月12日在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，華泰證券作為我國(guó)資本市場(chǎng)重要參與者，本次GDR發(fā)售有重要意義。一是，標(biāo)志著首個(gè)滬倫通項(xiàng)目即將落地，資本市場(chǎng)雙向開放進(jìn)一步加速，有助于境內(nèi)證券機(jī)構(gòu)融入全球核心資本市場(chǎng)，提升證券行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;二是，從實(shí)操層面論證了滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則的可行性，為后續(xù)我國(guó)上市公司登陸倫交所提供了良好的經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)。

王佳麗表示，券商在海外布局一方面將助力我國(guó)資本市場(chǎng)改革，提高境內(nèi)資本市場(chǎng)的深度和國(guó)際化水平;另一方面為我國(guó)資本市場(chǎng)上的發(fā)行人和投資者提供了進(jìn)入境外市場(chǎng)的良好機(jī)遇，促進(jìn)跨境資本進(jìn)一步流通，加快跨境證券業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)悉，本次發(fā)行GDR代表的基礎(chǔ)證券為不超過(guò)8.25億股A股股票。本次發(fā)行的GDR的新增A股基礎(chǔ)股票上市后，公司股本總數(shù)將變更為不超過(guò)90.77億股，本次發(fā)行的GDR將于倫敦證券交易所上市，并在倫交所主板市場(chǎng)交易。

發(fā)行價(jià)格方面，初步確定為每份GDR20.00美元至24.50美元。按照初步確定的價(jià)格區(qū)間測(cè)算，華泰證券預(yù)計(jì)本次發(fā)行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員陳嘉寧6月12日對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，華泰證券GDR發(fā)售是國(guó)內(nèi)上市公司通過(guò)GDR在海外市場(chǎng)的首次亮相。參考GDR的發(fā)行規(guī)模，預(yù)計(jì)開始應(yīng)該不大，隨著相關(guān)機(jī)制日趨成熟，合作更加順利，相信因此帶來(lái)的增量資金也將逐步擴(kuò)大。我國(guó)資本市場(chǎng)的互聯(lián)互通，是一個(gè)循序漸進(jìn)，逐步成熟的過(guò)程。

談及為了加強(qiáng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)互通互聯(lián)，還可以完善哪些舉措?王佳麗表示，一是，創(chuàng)造良好的境內(nèi)外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通監(jiān)管環(huán)境，加強(qiáng)國(guó)家間資本市場(chǎng)的監(jiān)管和合作，建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，防范資本市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)。二是，創(chuàng)新境內(nèi)外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通模式，針對(duì)資本市場(chǎng)各主要參與者，制定相應(yīng)的制度體系，完善配套措施。

尚震宇認(rèn)為，可以與全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家的金融市場(chǎng)，如德、法、日本等，以滬倫通為模板，逐步嘗試建立適宜的互聯(lián)互通，對(duì)GDR與A股轉(zhuǎn)化做制度安排，增加全球機(jī)構(gòu)投資者在A股市場(chǎng)中的力量，同時(shí)也嘗試邀請(qǐng)發(fā)達(dá)國(guó)家資本市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)來(lái)A股上市。

上交所表示，華泰證券獲得英國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行將成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。堅(jiān)定不移推進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)外開放，是中國(guó)資本市場(chǎng)監(jiān)管當(dāng)局始終秉持的理念。相信未來(lái)會(huì)有更多A股公司通過(guò)制度創(chuàng)新登陸倫敦市場(chǎng);同時(shí)，愿與中國(guó)共同成長(zhǎng)的倫交所上市公司也會(huì)將上交所作為其上市地。見習(xí)記者 孟珂

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